Стремительное расширение ИИ ускоряет спрос на критически важные минералы беспрецедентными темпами

Образцы редкоземельных минералов (слева направо): оксид церия, бастназит, оксид неодима и карбонат лантана представлены во время экскурсии по заводу Molycorp по производству редкоземельных материалов в Маунтин-Пасс.

Стремительное расширение искусственного интеллекта ускоряет спрос на критически важные минералы беспрецедентными темпами, повторяя исторические закономерности, установленные автомобилями и смартфонами, но сжимая десятилетия трансформации цепочек поставок всего в несколько лет.Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе, потребность ИИ в специализированных материалах следует знакомой траектории, наблюдавшейся у более ранних трансформационных технологий. Подобно тому, как сборочная линия Генри Форда в 1913 году положила начало развитию пригородов, что в конечном итоге потребовало 10 различных специализированных сталей к 2017 году, а iPhone от Apple 2007 года создал зависимость от материалов, содержащих три четверти всех стабильных элементов, инфраструктура ИИ теперь требует расширяющегося спектра редких минералов для центров обработки данных, процессорных чипов и энергетических систем.

Геополитические ставки усилились в последние месяцы, когда Китай, который контролирует более 90% переработанных редкоземельных элементов, расширил экспортные ограничения в октябре. Однако после встречи президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в конце октября в Южной Корее Китай согласился приостановить свои последние меры контроля экспорта редкоземельных элементов на один год и выдать общие экспортные лицензии на критически важные материалы. Сделка последовала за месяцами напряженности после того, как Китай прекратил экспорт редкоземельных магнитов в апреле в ответ на американские тарифы.

Ускорение внутреннего производства

Правительство США ответило крупными инвестициями для снижения зависимости от зарубежных поставок. Министерство энергетики объявило в ноябре о выделении $355 миллионов на расширение внутреннего производства критически важных минералов, в то время как военное ведомство США на этой неделе обнародовало планы по созданию малых нефтеперерабатывающих предприятий для материалов, включая вольфрам и редкоземельные элементы. Обновленный список Геологической службы США на 2025 год теперь включает 60 критически важных минералов, жизненно необходимых для экономической и национальной безопасности.

Тем временем, центры обработки данных для ИИ создают огромные инфраструктурные потребности. По прогнозам Goldman Sachs Research, потребление электроэнергии центрами обработки данных вырастет на 175% к 2030 году, что потребует значительного количества минеральных ресурсов для всего — от медной проводки до систем аккумуляторного хранения. Прогнозируется, что один только спрос на серебро существенно возрастет к 2030 году по мере ускорения развития ИИ и центров обработки данных.

Исторический Паттерн, Сжатая Временная Шкала

Учёный-материаловед Петер Мюльнер отмечает, что если путь от инновации до материальной зависимости занял столетие для автомобилей и десятилетия для мобильных телефонов, то траектория развития ИИ будет измеряться годами. «Массовое внедрение технологий ИИ, вероятно, изменит поведение людей и приведёт к появлению новых технологий, отраслей и инфраструктуры, от которых будет зависеть экономика США», — написал Мюльнер.

Несмотря на агрессивные планы расширения, эксперты утверждают, что США останутся зависимыми от импорта большинства критически важных минералов до 2035 года, даже при оптимистичных сценариях внутреннего производства. Ожидается, что только производство цинка и молибдена будет соответствовать внутреннему спросу, оставляя существенную потребность в импорте меди, лития, никеля и других материалов, необходимых для инфраструктуры ИИ.