Платформа следующего поколения для искусственного интеллекта Vera Rubin от компании Nvidia потребует огромного количества твердотельных накопителей, и, по оценкам аналитиков Citi, для этих систем понадобится примерно 1152 ТБ SSD-памяти NAND на одну серверную конфигурацию, что еще больше усилит нагрузку на и без того напряженный мировой рынок памяти.Согласно анализу Citi, опубликованному в социальных сетях на этой неделе, серверные системы Nvidia Vera Rubin NVL72 будут включать примерно 16 ТБ памяти NAND на каждый GPU из 72 графических процессоров в каждой стойке. При прогнозируемых поставках в 30 000 единиц в 2026 году и 100 000 единиц в 2027 году одна только эта платформа создаст спрос на NAND в объеме 34,6 млн ТБ и 115,2 млн ТБ соответственно. Это составляет 2,8% ожидаемого мирового спроса на NAND в 2026 году и 9,3% в 2027 году, что может усилить то, что аналитики называют «структурным» дефицитом поставок.
Новая архитектура хранения данных для ИИ
Требования к системам хранения данных связаны с платформой Inference Context Memory Storage Platform (ICMSP) от Nvidia, представленной генеральным директором Дженсеном Хуангом на выставке CES 2026 5 января. Построенная на базе процессора обработки данных BlueField-4, ICMSP расширяет память ИИ-агентов, объединяя кэш-данные типа «ключ-значение» на NVMe SSD, подключённых через Ethernet Spectrum-X.
«Контекст — это новое узкое место», — сказал Хуанг во время презентации, описывая хранение данных как «совершенно неосвоенный рынок», который может стать «крупнейшим рынком хранения данных в мире».
Платформа обещает до 5-кратного улучшения показателей токенов в секунду и энергоэффективности по сравнению с традиционными архитектурами хранения, позволяя многооборотным ИИ-агентам сохранять постоянный контекст на протяжении долгих сессий. Партнёры, включая Dell Technologies, HPE, IBM, Pure Storage и VAST Data, объявили о поддержке этой архитектуры.
Грядет резкий скачок цен
Это совпадает с агрессивным ростом цен в секторе корпоративных систем хранения данных. По данным Nomura Securities, ожидается, что SanDisk повысит цены на корпоративные SSD более чем на 100% в первом квартале 2026 года, при этом некоторые контрактные цены могут удвоиться по сравнению с предыдущим кварталом.
TrendForce прогнозирует, что контрактные цены на NAND Flash вырастут на 33-38% в первом квартале 2026 года, при этом корпоративные SSD станут ведущим сегментом применения NAND, поскольку производители отдают приоритет прибыли и контролируют объемы поставок. Ожидается, что цены на потребительские SSD вырастут как минимум на 40%, что станет самым большим увеличением среди всех продуктов на основе NAND.
Генеральный директор Phison Electronics К.С. Пуа предупредил в октябре, что дефицит NAND может сохраняться в течение следующего десятилетия, поскольку производители продолжают перенаправлять мощности на производство инфраструктуры для ИИ и высокопропускной памяти.
Последствия для рынка в целом
Резкий рост спроса происходит в то время, когда производители памяти сталкиваются с тем, что аналитики называют «двойным ударом» — одновременным дефицитом DRAM и NAND. Поскольку объёмы производства на 2026 год в значительной степени распроданы, а сроки поставки некоторых компонентов превышают 20 недель, покупатели корпоративных систем хранения данных оказываются перед сложным выбором.
Аналитик Forrester Research Брент Эллис отметил, что современные решения для хранения данных разрабатывались в расчёте на дешёвую и широкодоступную ёмкость. «Это больше не актуально, по крайней мере в обозримом будущем», — сказал аналитик Omdia Саймон Робинсон. «Это заставит всех покупателей систем хранения, включая обычные предприятия, больше сосредоточиться на оптимизации в условиях ограниченной ёмкости».
Ожидается, что системы Vera Rubin будут поставляться во второй половине 2026 года, а следующая платформа Rubin Ultra запланирована на 2027 год.
Комментариев нет:
Отправить комментарий