Тайваньский производитель памяти Transcend получил на этой неделе уведомление о том, что оба поставщика вновь откладывают отгрузки, в результате чего компания не получает новых поставок флэш-памяти NAND с октября, несмотря на 32-летнее партнерство с Samsung, сообщает TrendForce. Дефицит поставок обусловлен тем, что производители чипов отдают приоритет клиентам из сегмента дата-центров и гиперскейлеров с высокой маржинальностью, а не небольшим производителям модулей, поскольку технологические гиганты наперегонки создают инфраструктуру для ИИ.
Бум ИИ меняет распределение памяти
Дефицит отражает фундаментальный сдвиг в приоритетах полупроводниковой отрасли, поскольку производители памяти перенаправляют мощности на прибыльные заказы для дата-центров с ИИ. Samsung не поставил Transcend ни одной микросхемы DRAM в октябре и полностью прекратил ценовые переговоры на ноябрь, в то время как SanDisk повысил контрактные цены на ноябрь на 50% за один раз, согласно Wealth Magazine.
В ярком примере рыночных искажений Samsung Semiconductor, как сообщается, отклонил заказы от Samsung Electronics на память для смартфонов, вместо этого предложив лишь краткосрочные контракты по повышенным ценам. Подразделение Mobile Experience компании стремилось заключить годовые соглашения о поставках для производства флагманских телефонов в 2026 году, но было вынуждено пересматривать условия ежеквартально, поскольку производители чипов используют преимущества растущего спроса.
Отраслевые данные от TrendForce показывают, что контрактные цены на основные NAND-пластины в ноябре выросли на 20–60% по всем категориям продукции, при этом цены на 512 ГБ TLC-чипы увеличились более чем на 65%. Запасы поставщиков NAND упали с 10–15 недель в начале третьего квартала до всего лишь 7–10 недель в начале четвертого квартала 2025 года.
Кризис поставок продлится до 2026 года
Transcend предупредила в уведомлении для клиентов, что рост цен «продолжается очень быстрыми темпами и в ненормальном процентном соотношении», и ситуация, как ожидается, сохранится как минимум от трех до пяти месяцев. Компания заявила, что ее продукты на основе NAND Flash — включая SSD, SD-карты и флеш-накопители — столкнутся с увеличением сроков поставки и значительно более высокими ценами на протяжении четвертого квартала.
В среду Micron объявила о полном выходе из потребительского бизнеса производства памяти, закрыв свой бренд Crucial к февралю 2026 года, чтобы сосредоточиться на «более крупных стратегических клиентах в быстрорастущих сегментах», по словам главного бизнес-директора Сумита Саданы. Это решение подчеркивает, как производители памяти отказываются от потребительских рынков ради поставок в дата-центры для ИИ, готовые платить премиальные цены.
Расследование Reuters на этой неделе выявило, что технологические гиганты, включая Microsoft, Google и ByteDance, лихорадочно стремятся обеспечить поставки памяти, в то время как японские розничные продавцы электроники начали нормирование жестких дисков, а китайские производители смартфонов предупреждают о росте цен. SK Hynix сообщила аналитикам, что дефицит памяти может продлиться до конца 2027 года, в то время как Phison подтвердила, что весь производственный объем NAND на 2026 год уже распродан.
Комментариев нет:
Отправить комментарий