Генеральный директор Micron Санджай Мехротра заявил на звонке по итогам квартала 30 сентября, что каждому человекоподобному роботу может потребоваться более 200 ГБ оперативной памяти DRAM.
По данным PC Games Hardware, Micron объявила о рекордной квартальной выручке в $54,23 млрд и ожидает, что в 2027 и 2028 годах предложение памяти станет намного скуднее.
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в четверг в X, что сокращение памяти в чипе для Optimus — «единственный способ» нарастить производство
Подробности
Глава Micron сравнил потребности роботов в памяти с потребностями беспилотных автомобилей, а Маск заявил, что Tesla вдвое сократила объём памяти в чипе AI5, чтобы масштабировать производство Optimus.
Micron Technology ожидает, что человекоподобные роботы станут новым крупным источником спроса на память. По словам генерального директора Санджая Мехротры, каждому роботу может потребоваться более 200 гигабайт оперативной памяти DRAM и несколько терабайт накопителей. Это ставит роботов в один ряд с продвинутыми беспилотными автомобилями; в компании отмечают, что такой спрос усугубит и без того острый дефицит на рынке.
Мехротра озвучил этот прогноз на звонке по итогам четвёртого финансового квартала Micron 30 сентября. «К концу этого десятилетия физический ИИ может стать значимым драйвером спроса на память и накопители», — сказал он. Он добавил, что несколько клиентов, работающих в сфере физического ИИ, уже тестируют образцы продуктов Micron нового поколения.
Оценка Micron в более чем 200 ГБ DRAM для гуманоидного робота опирается на опыт беспилотных автомобилей уровня L4 и выше: по словам компании, таким машинам обычно требуется свыше 200 ГБ оперативной памяти и несколько терабайт накопителя. Micron предполагает, что сопоставимые требования появятся у гуманоидов и других систем «физического ИИ». Это именно отраслевой прогноз, а не подтверждённая спецификация какого-либо конкретного робота.
Реальная потребность будет зависеть прежде всего от архитектуры: сколько моделей и сенсорных данных робот обрабатывает локально, использует ли внешние серверы, какого размера его рабочие контексты и насколько эффективно ПО управляет памятью. Micron также сообщила, что уже начала поставлять для этого сегмента образцы LPDDR6, произведённой по техпроцессу 1-gamma (1γ).
Глава Tesla Илон Маск, в свою очередь, оспорил тезис о том, что для гуманоидов необходимо постоянно наращивать именно объём памяти. Он написал, что Tesla сократила память чипа AI5 до 72 ГБ LP5, а AI6 — до 144 ГБ LP6, чтобы обеспечить достаточный объём поставок для серийного выпуска Optimus и снизить себестоимость. По его словам, влияние на производительность будет незначительным, поскольку более жёстким ограничением является пропускная способность памяти, а не её ёмкость; при этом пропускную способность Tesla сохранила.
Позднее Маск уточнил, что Tesla решила немного увеличить конфигурацию AI5 — до 96 ГБ, иначе компания оказалась бы единственным заказчиком минимальной версии LP5.
Таким образом, противоречия здесь нет в строгом смысле: Micron описывает возможную потребность высокопроизводительного робота с интенсивными локальными ИИ-вычислениями, а Tesla демонстрирует компромисс между производительностью, ценой и доступностью памяти для массового производства.
Ожидается, что дефицит усилится
Прогноз по роботам прозвучал на фоне рекордных результатов Micron. Выручка за четвёртый квартал составила $54,23 млрд против $11,32 млрд годом ранее. Выручка за весь финансовый год достигла $133,19 млрд. Micron ожидает, что баланс спроса и предложения в 2027 и 2028 годах будет «значительно более напряжённым», чем в 2026-м. Компания сообщила, что более 75% её продукции в 2027 финансовом году уже законтрактовано. Новые чистые помещения, как ожидается, не войдут в строй до конца 2028 года.
По мнению PC Games Hardware, спрос со стороны роботов вряд ли сильно повлияет на цены в ближайшие два года. Пока рынок по-прежнему будут двигать дата-центры. Немецкое издание отмечает, что тема роботов в первую очередь отвечает на вопрос инвесторов: кто будет покупать память, если расходы крупных облачных компаний перестанут расти. Morgan Stanley прогнозирует, что к 2050 году в промышленности и коммерции могут работать около 930 млн человекоподобных роботов, но до середины 2030-х годов ожидает медленного внедрения.
Из-за этого взгляды Micron и Tesla расходятся. Micron делает ставку на то, что в роботах будет использоваться память серверного класса. Tesla, которая в перспективе планирует выпускать 1 млн роботов Optimus в год, сокращает объём памяти, чтобы удержать себестоимость.
Комментариев нет:
Отправить комментарий